Уолтер Ньюман, доктор медицинских наук, посвятил себя поиску способа лечения болезней посредством генетики. Эта идея завладела им настолько, что он стал пренебрегать женой Оливией и своими обязанностями. Медсестра Тинсли, не дожидаясь его указаний, тайно проводит собственный эксперимент. Доктор Ньюман обнаруживает, что в результате создан некий гибрид – существо, искаженное до неузнаваемости, бросающее вызов законам природы. Это сочетание человеческого и кошмарного. Ньюман понимает, что должен что-то предпринять, но успеет ли он вовремя?