После смерти матери отец мальчика и девочки женится вновь. Его новая жена становится матерью для детей, но оказывается злой ведьмой. Она жестоко обращается с ними. Дети бегут из дома, и ведьма насылает на лес заклятие, перекрывающее все источники воды. Мальчик превращается в оленя.