Тито, бродячий клоун, обнаруживает брошенного ребенка. Он называет её Симонеттой в честь своего партнера, Симона, и воспитывает как родную дочь. Однажды Симонетта встречает Луиджи, молодого и богатого человека, который испытывает к ней сильную симпатию. Она отказывается от его ухаживаний. Вернувшись домой, Тито вдруг понимает, что Симонетта выросла и уже не та маленькая девочка, которую он знал прежде. Он осознаёт, что его чувства к ней изменились и стали глубже.