Доктор Максвелл Киршнер смертельно болен и проводит над собой многочисленные эксперименты, пытаясь спастись. Почувствовав скорую кончину, он требует от своих ассистентов пересадить свою голову в молодое тело. Врачи, жаждущие возмездия за жестокость и высокомерие их начальника, выполняют его волю, пересаживая голову доктора Киршнера телу Джека Мосса, темнокожего мужчины. Очнувшись, Киршнер обнаруживает, что его сознание находится в чужом, черном теле. Теперь две личности вынуждены бороться за контроль над единым телом.