Минагами Хаьято, фотограф, возвращается в родной город Отомо. Он прибыл, чтобы разобраться в слухах об убийствах, совершенных человеком в маске черепа. В городе Хаьято замечает общую нить между жертвами. Связь выводит его на местную фармацевтическую компанию, новую религиозную группу и существо, похожее на гибрид человека и животного. Молодой фотограф решает установить личность Человека Черепа.