В Сеуле молодые люди, столкнувшись с одиночеством или депрессией, необъяснимым образом превращаются в антропоморфных животных. Судьба может обернуться превращением в свинью или зебру. Поэт и музыкант Кён-чхон становится пятнистой коровой. Днём он избегает выходов из дома из-за своего нового облика. Ночью на улицах таких же волшебных животных выслеживают охотники и опасное существо – гигантская самоходная печь для мусора, известная как Сжигатель. Однажды корейский искусственный спутник «Китсат-1» улавливает одну из старых песен Кён-чхона. Спутник выходит из-под контроля и, достигнув Земли, принимает