В прибрежном городке Джонни знакомится с Морой, привлекательной девушкой с темными волосами. Она участвует в местном карнавале, где играет роль русалки. Вскоре после этого происходят странные события. Они заставляют Джонни задуматься: возможно, Мора действительно является настоящей русалкой, и при этом представляет собой серьезную опасность.