Арабская и еврейская семьи направляются в Святую землю. Пустынная буря застает их врасплох. Обе женщины находятся в положении и вскоре рожают почти одновременно. У арабской семьи, отчаянно желавшей родиться сыну, появляется мертвая дочь. Еврейская семья теряет любимую жену, но она успевает подарить мужу сына. Понимая, что один не сможет вырастить ребенка, еврей передает новорожденного арабов. Так появляется на свет Бадияр – будущий наследник одного из богатейших арабских шейхов.