Действие разворачивается в конце XV века. Леонардо да Винчи – юный человек, ещё не получивший широкой известности как художник или изобретатель. В определённых кругах его уже считают фантазёром, увлекающимся созданием необычных механизмов. У него есть верные друзья: Лоренцо и Джоконда, брат и сестра, а также необычные спутники – говорящий кот Падо и деревянный робот Тилио. Дети богатого горожанина постоянно создают препятствия для друзей, используя магию. Ребята, благодаря своей дружбе и изобретательности, находят способы преодолевать эти трудности.