Минк, дочь рыцаря и драконши, испытывает чувства к популярному певцу Дику Сосеру. Их отношения осложнены тем, что Дик, помимо музыкальной карьеры, занимается охотой на драконов. Чтобы быть с любимым, Минк отправляется на поиски зелья, способного превратить её в человека.