Король одной страны страдает от неспособности смеяться и ищет шутов, способных развеселить его. Многие придворные комики рисковали жизнью, безуспешно пытаясь вызвать у монарха хоть какую-то реакцию. Брезель, прибывший ко двору с этой целью, также терпит неудачу. После тревожного сна, поразительно похожего на реальность, он решает создать комикс. В этот сложный момент появляется фея и дарит ему волшебный карандаш. Так оживает герой комиксов Вернер, чьи приключения разворачиваются на стройке, в больнице и других местах.