Мужчина взаимодействует с различными предметами, рассматривает себя в зеркале и позирует перед камерой в разной одежде. Он улыбается и гримасничает. Одновременно с этим звучит его голос, в котором он делится чувствами отчаяния, высказывает субъективные размышления и напевает короткие мелодии. В записи присутствуют цитаты Греты Гарбо и Марии Монтес. Мужчина рассказывает историю о маленьком мальчике, а затем, не спеша, повествует о женщине по имени Мадам Нессайнс, которая представляет себя настоятельницей школы, где изучаются сексуальные извращения.