Две сестры, спасаясь от военных действий в северо-восточном Китае, переезжают в Шанхай в надежде на лучшую жизнь. Там они находят убежище. Старшая сестра, Сяо Юнь, вынуждена зарабатывать на жизнь проституцией. Младшая, Сяо Хо, начинает петь в местном борделе. Между Сяо Хо и музыкантом Сяо Чэнем, живущим в соседнем доме, возникает дружеская связь. Однако это бордель, и его правила неизменны. Один из посетителей, влиятельный гангстер господин Гу, предлагает хозяевам продать молодую певицу.