Восьмилетний Миша живёт в панельном доме со своей восемнадцатилетней сестрой Машей. Мама давно отсутствует дома. Мише не знакомы заботы и страхи. Маша недовольна тем, что Миша оставляет игрушки разбросанными по квартире. Чтобы напугать его, она рассказывает историю о Крипи — страшном великане, который похищает непослушных детей. Эта детская шалость могла бы остаться лишь забавным воспоминанием, однако вскоре Миша начинает находить признаки, указывающие на существование Крипи.