Действие фильма разворачивается в современном Париже. Молодой Давид учится в академии искусств, изучая живопись и мечтая стать художником. После ряда загадочных событий он понимает, что его истинным призванием является кино. История переосмысливает студенческие годы Дэвида Линча в новом контексте.