Денни, саксофонист, становится свидетелем убийства своего менеджера и молодой девушки. Он не узнаёт нападавших, однако начинает самостоятельное расследование. После произошедшего в нём что-то меняется. Денни решает найти виновных, выяснить причины убийства или отомстить им, используя их же оружие.