Мастер

Александр Сапалов уезжает из России и устраивается на работу в передвижной цирк в Польше. Вскоре его увольняют. Тогда он основывает «Цирк ножей» и начинает гастролировать с представлением по польским городам. В процессе гастролей Сапалов знакомится с Анжелой, девушкой, сбежавшей из семьи баяниста Млоди. Он приглашает её в помощницы. К ним присоединяется Элоди, француженка, путешествующая автостопом. Во время одного из выступлений Анна выражает желание стать целью для номера с бросанием ножей.