Кораблекрушение разлучает двойняшек Виолу и Себастьяна. Виола, переодевшись юношей, устраивается на службу к герцогу Орсино. Герцог испытывает чувства к графине Оливии, а она, в свою очередь, отвечает на симпатию Цезарио – так Виолу называют в мужском обличье. Тем временем, сама Виола влюбляется в герцога. Запутанная ситуация усугубляется появлением Себастьяна, который является точной копией Цезарио.