Мистика на Бали

Кэти, молодая американка, отправляется в Индонезию, чтобы исследовать местные верования и легенды. Заинтересовавшись возможностью магии, она просит друга помочь найти человека, способного рассказать об этом. Практикующие магию живут в отдалённых джунглях, недоступных для обычных людей. Друг Кэти находит старуху, которая соглашается дать ей уроки, но взамен просит свежую кровь. Получая кровь, ведьма восстанавливает свою молодость, а Кэти постепенно теряет контроль над ситуацией.