Два интергалактических полицейских, Абраксас и Секундус, сталкиваются в противостоянии. Они принадлежат к гуманоидной расе, чья продолжительность жизни исчисляется тысячами лет. Секундус прибывает на Землю, и Абраксас начинает его преследование. У Секундуса есть замысел: он вовлекает в отношения земную женщину, которая теперь ждёт от него ребёнка. По замыслу Секундуса, после рождения этот ребёнок станет мутантом, обладающим формулой антижизни.