Эмили Милбёртон, психотерапевт, начинает работать с новым пациентом, Джошем Норманом. Он страдает от галлюцинаций и обращается к ней в поисках помощи. Джош испытывает чувства к Эмили, но сомневается в реальности этих отношений, предполагая, что они могут быть порождением его воображения. Параллельно Эмили заводит романтические отношения с Крейгом, братом Джоша, известным телеактёром. Вскоре она понимает, что у Крейга, казалось бы, благополучного человека, скрываются собственные сложные проблемы.