1945 год. Полковник Ральф Денистоун рассказывает американскому журналисту Квентину Рейнолдсу историю, произошедшую с ним в Германии. Он и его соратник получили задание добыть секретную формулу отравляющего газа, созданного нацистами. Вскоре их схватили и заключили в плен, но им удалось совершить побег. После бегства, чтобы избежать преследования, они разделились. В лесу Ральф встретил цыганку, обладающую необыкновенной красотой и даром. Она помогла ему скрыться от погони, предложив переодеться и присоединиться к её кочевой жизни. Вместе они отправились на поиски нацистского профессора в кибитке.