Начинается правление короля Эдварда Первого. Английский дворянин Уолтер покидает страну по приказу Эдуарда, отказавшегося от его услуг. В соответствии с завещанием отца, Уолтер отправляется в путешествие, чтобы впоследствии вернуться и объединить Англию, освободившуюся от норманнского владычества. Вместе с верным лучником Тристамом Гриффином он поступает на службу к генералу Баяну, персидскому полководцу. Баян, опытный воин азиатского происхождения, сопровождает караван с дарами для китайского императора. Он также везет в дар императору девушку Мариам, которая влюбляется в Уолтера, отвечающего ей взаимностью. Путешествие проходит через пустыню и горы