Действие разворачивается в Осаке, на берегу реки, вскоре после окончания Второй мировой войны. Главные герои – мальчики Нобу и Киичи, чья дружба осложняется нежеланием Киичи рассказывать о своей матери. Однажды Нобу случайно оказывается в доме Киичи и узнает, чем занимается мать его друга. Он понимает, что некоторые вещи лучше не выяснять.