Действие фильма охватывает важные моменты в жизни Гарреля: разрыв с Нико и рождение сына Луи. Эти события переплетаются через призму фантазий и сновидений. В сюжете присутствует Криста, персонаж, напоминающий Нико. Также появляется Жак Боннаффе – альтер эго Гарреля, переживающего расставание с Кристой. У Гарреля есть дочь от актрисы Мари. Мари снимается в фильме, режиссером которого является сам Гаррель, который время от времени появляется в кадре. Рядом с Боннаффе и реальным Гаррелем находится Лу Кастель, еще один персонаж, являющийся альтер эго режиссера, снимающего Мари. Этот фильм снимается внутри фильма, созданного Гаррелем. В заключительной части истории