Чужи, сын американского военного и проститутки, трудится в ночном клубе. Он играет на губной гармошке и занимается мелкой наркоторговлей. Однажды Чужи спасает Кенджи, местного бандита, и приходит на помощь незнакомой девушке, подвергавшейся домогательствам. Между ними завязывается дружба. Чужи обретает цель в жизни и начинает развивать свою музыкальную карьеру. Но амбиции Кенджи, стремящегося занять место босса синдиката, разрушают эту идиллию и приводят к трагическим последствиям.