Иисус Христос возвращается к своим последователям после периода уединения, опираясь на поддержку Иуды Искариота. Его проповеди вызывают широкий резонанс и привлекают внимание как религиозных лидеров, так и римской администрации, а также участников народного сопротивления. События происходят в преддверии входа Иисуса в Иерусалим. Иуда проявляет преданность Учителю, когда Иисус изгоняет торговцев из Храма. В повествовании также присутствует персонаж Карабаса – собирательный образ юродивого Карабаса Филонского и разбойника Вараввы, избежавшего распятия.