В центре сюжета — шотландская легенда о принцессе Маргарет и её мачехе, колдунье Черри Флей. Завидуя красоте принцессы, Черри Флей обращает её в дракона. Теперь брату Маргарет предстоит снять проклятие и одолеть злую колдунью.