Михель, младший сын гончара, сам работает гончаром, не выделяясь при этом ничем особенным от отца и брата. Однако у него есть отличительная черта – он не знает страха, даже не представляет, что это такое. Брат посмеивается над ним, отец выражает недовольство, но Михеля это не трогает. Он мог бы продолжать жить так, но однажды, во время прогулки в лесу, встретил прекрасную девушку, принцессу, и влюбился в неё. Брат не упустил возможности подшутить над ним, сказав, что Михелю не место рядом с принцессой, раз он не умеет бояться. Теперь Михель решил во что бы то ни стало научиться испытывать страх и отправился на пои