Низина

В горах живет Педро, пастух, находящийся в крепостной зависимости у дона Себастьяна, жестокого правителя долины. И Педро, и маркиз испытывают чувства к Марте, красивой приемной дочери бедного цыгана. Конфликт, возникший из-за этого, приводит к драматическим событиям, вплоть до поединка на ножах между соперниками. Педро убивает дона Себастьяна. После смерти маркиза начинается долгожданный дождь, завершая многомесячную засуху. Крестьяне получают воду, а Педро и Марта покидают долину, отправляясь в горы.