Джилл Робинсон возвращается в свой родной город после долгого перерыва. Местные жители встречают её враждебно. Причина – действия её отца, банкира, который изъял землю у многих фермеров за долги. Лишь один житель, Мерво, проявляет искреннюю радость по поводу её возвращения. Мерво, известный своей эксцентричностью и любовью к клоунскому костюму, часто бродит по окрестностям. Постепенно его интерес к Джилл перерастает в навязчивую одержимость.