Китаро, получеловек и полудемон, продолжает своё путешествие. Вместе с друзьями – Крысомэном, Кошкодевицей и его отцом, обладающим магическим глазом – он стремится наладить отношения между миром людей и демонов. Их ждут новые приключения и испытания на пути к миру.