Десятилетний Сота живёт с дедушкой и собакой Чиби в отдалённой заснеженной деревне. Жизнь семьи скромна, и Сота не имеет возможности посещать школу. Мальчик не обижается на обстоятельства и мечтает стать художником. Его лучшая подруга – Сайо, девочка из состоятельной семьи. Отец Сайо не одобряет её общение с Сотой. Несмотря на сложности, Сота завершает работу над картиной, которую хочет преподнести Сайо. Вместе с псом Чиби он решает отправиться в долгий путь к дому Сайо в морозную ночь.