Молодой врач-педиатр Серафим начинает работу в отдалённой больнице. Пациенты этого заведения кажутся абсолютно здоровыми. Они проявляют интерес к процедурам вскрытий в морге, рассматривая их как развлечение. Местные жители, жители этого города, выделяются своеобразным сочетанием обаяния и наивности. Их жизнь проходит в состоянии изоляции, наполненной празднествами и излишествами.