Дональд отправляется на поиски яйца кондора. Он не завершает свою задачу и прячется в пустом яйце, когда возвращается сам кондор. Это укрытие оборачивается проблемой: Дональду приходится «вылупиться» из яйца, и кондор-мать начинает учить его летать.