Студенты в кафе устраивают необычные игры, черпая вдохновение в творчестве Мондриана. Вскоре появляется загадочный пожилой мужчина, который предлагает им некий «порошок страха», вызывающий галлюцинации. Молодая девушка принимает это вещество и попадает в странный мир, где переплетаются секс, насилие и сюрреалистические образы. Сначала она оказывается в лабиринте, напоминающем фабрику, а затем – в Тунисе.