Чхе Ын-хван и Чха Сан-ду познакомились в детстве. К семнадцати годам их дружба переросла в юношескую любовь. Семья Ын-хван столкнулась с финансовыми трудностями и вынуждена была покинуть город. Перед отъездом кредиторы забрали всё имущество, включая старый проигрыватель, который был единственной памятью об отце. Сан-ду, пытаясь вернуть проигрыватель, случайно убивает человека и попадает в тюрьму. После освобождения его жизнь резко изменилась. Он остался один с дочерью, тяжело больной, и для оплаты лечения начал зарабатывать на жизнь как жиголо. Спустя десять лет судьба вновь сводит его с Ын-хван.