В сказочном королевстве Микрополис, населённом грызунами, живёт мангуст по имени Рафии. Он ведёт тихую и скромную жизнь. Встреча с Онин, местной знаменитостью и красавицей, меняет его судьбу. Между ними вспыхивает любовь. Однако, спокойствие королевства нарушает Раскал, глава племени землероек. Он планирует уничтожить всех мангустов и установить свою власть в Микрополисе. После неудачных попыток остановить войну, надежда на восстановление мира возлагается на любовь и отвагу Рафии и Онин.