Кантаро Итиномия с детства видел духов и разговаривал с ними. Они рассказали ему о могущественном тэнгу, запечатанном в укромном месте, и о том, что он превосходит по силе злых демонов. С тех пор Кантаро стремится найти этого тэнгу и подружиться с ним. Взрослый Кантаро занимается этнографией, но его истинным призванием становится изгнание демонов. Во время одного из сеансов он обнаруживает гробницу с запечатанным тэнгу. Кантаро освобождает его, и тэнгу получает имя Харука. Демоны начинают преследовать того, кто освободил тэнгу, и между ними возникает союз. Кантаро, Харука и верная лиса-демон Ёко