Хесус работает визажистом для труппы кубинских драг-исполнителей в Гаване. Он стремится к карьере артиста. Однажды ему предоставляется возможность выступить на сцене. В этот момент из зала выходит незнакомец и наносит ему удар. Оказывается, это его отец, Анхель, бывший боксер, который не появлялся в его жизни последние пятнадцать лет. Появляются разногласия между отцом и сыном, вызванные разными представлениями о жизни и стремлениями. Чтобы обрести семейные узы, им предстоит найти компромисс.