На-ра, студент, не имеющий опыта отношений, стремится к карьере государственного служащего. Джей, известный волшебник, часто испытывает грусть. Джун, бедная девушка с добрым сердцем, работает интерном в больнице. Эти совершенно разные личности встречаются в школе волшебства под управлением директора Хана. Дочь директора Хана мечтает о карьере танцовщицы, а не волшебницы.