Действие фильма разворачивается в период с 1904 по 1920 год. В центре сюжета — две женщины: Изабель, некогда освобожденная рабыня, живущая в бедном районе, и Лаура, наследница знатного рода из Рио-де-Жанейро, чья семья испытывает трудности из-за кризиса в кофейной индустрии. Их пути пересекаются лишь к концу истории, после заключения брака. Изабель сталкивается с расизмом и ищет свое место в обществе. Лаура переживает давление со стороны матери, Констанции, которая не одобряет стремление дочери к работе и пытается разорвать ее дружбу с Изабель. Констанция настаивает на браке Лауры с Эдгаром и