Цирковое представление оказывается на грани краха. Хозяин цирка – человек суровый и недобрый. Однажды, совершенно неожиданно, его жизнь меняется. Причиной тому становится апельсиновое варенье. Вкус этого лакомства оказывает на него необычное воздействие, преображая характер.