Американская супружеская пара приглашает в дом гувернантку из Франции, Жаннет. Хозяйка дома, Мелани, начинает проявлять заботу о девушке и постепенно преображает её внешность. Жаннет становится привлекательной. Вместе с этим внешним преображением Мелани начинает слабеть. Попытки разобраться в происходящем приводят к трагическим последствиям — Мелани умирает, либо медленно, либо внезапно.