В 1960-х годах родители, англичане, придерживающиеся хиппи-идеологии, оставляют семилетнюю Лилли в марокканской деревне. Воспитанием девочки занимается учитель из суфийского храма. В начале 1970-х Лилли переезжает в Эфиопию, где встречает врача Азиза. Между ними завязываются романтические отношения. Однако вскоре вспыхивает гражданская война, и влюблённым приходится расстаться: Азиз остаётся в Эфиопии, а Лилли возвращается в Англию. Там она сталкивается с непониманием, будучи белой мусульманкой-беженкой. Ей удаётся найти работу медсестрой в больнице и заводит дружбу с Ами