Дон Галлико выступает с дебютным номером на сцене. Премьера оказывается неудачной: его промоутер, Дон Ормонд, продал изобретенные Галлико трюки известному фокуснику Ринальди. Галлико также хорошо разбирается в масках и гриме. Узнав о том, что его репертуар известен Ринальди, он наносит грим на лицо и отправляется к Ринальди, чтобы отомстить.