Япония, 1931 год. Страна существует в альтернативной реальности, где период Мэйдзи не завершился, сёгунат Токугава сохраняет власть, а император не вернул себе трон. Порядок поддерживают «Нуэ» – подразделение, выполняющее функции правительственных карателей. В Японии разработана уникальная энергетическая технология, именуемая «Жила дракона». Это привело к необычному сочетанию научно-технического прогресса и традиционной культуры Эдо. В это время диссидентская организация «Кутинава» готовится к перевороту. Внутри «Нуэ» возникают противоречия, связанные с необходимостью ликвидации этой группы. Сава Юкимура, в свою очередь, ищет убийцу своей семьи, трагедия которой произошла, когда