Поли – ученик церковно-приходской школы. Религиозные догмы его мало интересуют. Как и многие юноши, он стремится к полноте жизни, но пока не знает, чего именно желает. Перевод в обычную школу открывает перед ним новые возможности. Поли начинает заниматься в театральном кружке под руководством молодого учителя Ноэля. Между ними возникает взаимное влечение.