Овдовевшая женщина вместе с сыном переезжает в небольшой городок, чтобы жить с отцом. Вскоре ему предстоит хирургическое вмешательство. По прибытии они замечают необычное явление: вокруг дома появляется множество лягушек с аномалиями. Женщина просит помощи у учителя биологии и выясняет, что причина кроется в пестицидах, производимых местными предприятиями. Мутации затрагивают и других животных. Женщина осознаёт, что люди могут стать следующими жертвами.