Франни и её брат Зо готовятся к школе. После того, как они выпили загрязненной воды, они обнаруживают, что превратились в странных существ с большим прыщом на голове. Эти подростки, испытывающие необычные пищевые пристрастия, периодически обретают сознание и пытаются понять, что произошло с ними и с другими жителями окрестностей. Генерал Миннеберг отправляет майоров Дайвера и Катастрофи, чтобы те выследили и задержали брата и сестру, или, если это невозможно, устранили их.